1587年，英國和西班牙爭端不斷。一艘英國軍艦被西班牙艦隊俘虜，艦長被殺，其子邁克爾被西軍上將瓦德斯所救。後邁克爾在瓦德斯之女的幫助下，回到了英國，向女王報告了英國內部叛黨情況，女王不計前嫌，感召叛徒，大破了西班牙海軍的無敵艦隊。